האם מיני LED כבר לא "ריחני"? 150 מיליארד מוביל שבבי LED צומצמו על ידי קרנות גדולות, והחברות האלה "רובים שקרים"
ב-31 באוגוסט בערב חשפה סנאן אופטו-אלקטרוניקה (600703) הודעה לפיה קרן ההשקעות הלאומית לתעשיית מעגלים משולבים (המכונה להלן "הקרן הגדולה"), המחזיקה ב-8.469% ממניותיה, מתכוונת להקטין את אחזקותיה בכ-2%. ראוי לציין כי Mini-LED מקבלת תשומת לב רבה בשל קידום ויישום של יצרנים גדולים כגון אפל ו Huawei, ואת מחירי המניות של מניות הקשורות עלו בדרגות שונות לאחרונה. גורמים פנימיים אמרו כי צמצום הכספים הגדולים הוא בעיקר בהתאם לקצב הסדרי המימון שלהם, וזו התנהגות נורמלית.
הכתב הבחין כי מתחילת השנה "צמצום האחזקות" של הקרנות הגדולות היה פעיל יחסית. בנוסף לחדשנות Zhaoyi (603986), טכנולוגיית האלקטרוניקה Changjiang (600584), תעשיית Taiji (600667) וכו ', Rockchip (603893.SH) עדיין בתקופה של הפחתת החזקה. ב-30 באוגוסט הודיעה רוקצ'יפ כי נכון ל-27 באוגוסט 2021, קרנות גדולות הפחיתו את אחזקותיהן ביותר ממחצית מ-2,709,300 המניות, ותוכנית ההפחתה טרם יושמה.
Sanan Optoelectronics היא חברת שבבי LED גלובלית מובילה. במחצית הראשונה של השנה השיגה החברה הכנסות של 6.11 מיליארד יואן, גידול שנתי של 71.38%; מימש רווח נקי של 884 מיליון יואן, עלייה שנתית של 39.18%. החברה אמרה כי הביקוש בשוק ה-LED חזק, ומחיריהם של כמה מוצרים זולים ממשיכים לעלות. צפוי כי מחירי חלק מהמוצרים ימשיכו לעלות בעתיד. עם זאת, Sanan Optoelectronics נתקל לאחרונה בבעיות הון לא בגלל עסקי ה- LED המסורתיים, אלא בגלל עסקי שבבי מיני-LED ומוליכים למחצה מורכבים שמקודמים בשוק.
עם כניסתם של מוצרי מיני-LED על ידי יצרני טלפונים ניידים כולל Huawei, אפל, וסמסונג, השוק עבור מיני-LED נפתח. Sanan Optoelectronics משכה תשומת לב רבה בגלל הפריסה הקשורה שלה. ביניהם, אפל, הנחשב לשביל מזג אוויר, החל בייצור המוני של ה-MacBook Pro החדש עם תאורת LED אחורית, על פי החדשות ב-12 באוגוסט, וצפוי לשלוח 600,000-800,000 יחידות בחודש מאוגוסט עד נובמבר.
אבל יישומי מחשב נייד הם רק אחד מהם. נוריות מיני נמצאות בשימוש נרחב גם בשדות תצוגה כגון טלוויזיות וסכי מכוניות. ביניהם, טלוויזיות הן די מבטיחות. על פי הדו"ח האחרון של מכון המחקר Omdia, משלוחי טלוויזיה מיני-LED גלובליים צפויים להגיע 5 מיליון יחידות השנה, וזה פי 10 מזה של השנה שעברה (500,000 יחידות). ההערכה היא כי טלוויזיות מיני LED יישלחו בשנת 2025. הנפח יגיע ל-25 מיליון יחידות, המהוות 10% משוק הטלוויזיה כולו.
יחד עם זאת, העלות הגבוהה הנוכחית היא עדיין בעיה מרכזית עבור מיני נוריות. קח תאורת AM מיני-LED אחורית בצפיפות גבוהה כדוגמה, העלות שלה היא פי 4 מזו של LCD רגיל. עם הזמן, פער עלות זה עלול להתכווץ. לדברי פיי שיאומינג, סגן נשיא Ruifeng Optoelectronics (300241), לאחרונה, ההערכה היא כי העלות הכוללת של תאורה אחורית מיני LED יכול לרדת בכמעט 50% עד 2025.
חלק מכושר הייצור של פרויקט תיעוש שבבי התצוגה של Hubei Sanan Mini/Micro של Sanan Optoelectronics הוכנס לפעולה. החברה מסרה כי עם שחרור הדרגתי של כושר הייצור והגידול ההדרגתי בשיעור המוצרים היוקרתיים, היקף ההכנסות והרווחיות של החברה ימשיכו להשתפר . לדברי אדם המקורב לחברה, האספקה הנוכחית של מיני-LED היא במחסור, ואת כושר הייצור המקורי הוא בעצם מלא.
נכון לזמן העיתונות, מחיר המניה של Sanan Optoelectronics ירד משיא של 44.92 יואן בתחילת אוגוסט ל-34.22 יואן.
